Asesor de banca online

Descripción del puestoComo Asesor/a Patrimonial en Why Not? Especialistas en Protección Patrimonial, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y protección de su patrimonio a medio y largo plazo. En tu día a día realizarás entrevistas con clientes, analizarás su situación económica y familiar, y diseñarás planes personalizados para cubrir necesidades de ahorro, inversión y protección. Darás seguimiento periódico a cada cliente, revisando sus objetivos, ajustando estrategias y explicando de forma clara las opciones disponibles. Colaborarás con el equipo interno para preparar propuestas, documentación y presentaciones, y participarás en sesiones de formación continua sobre productos financieros y de protección. Este es un puesto a tiempo completo, híbrido, ubicado en Ciudad de México, México. Remoto para foráneos.
Requisitos
Licenciatura (concluida, en curso o trunca)
Habilidades de comunicación y gusto por el trato con personas
Actitud proactiva y enfoque en...