Job Description

Numéro de la demande: 253151 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.


La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

Principales responsabilités

  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :

  • Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.

  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.

  • Présenter le plan fina...